本周液冷五件事 #6（6/29—7/5）
Meta工位上不让工程师开Claude Code了；Claude这边刚开放「一次任务协调上千 Agent」；可灵融了30 亿美元——三件事放一起，像不像：模型还在比榜，工位和账单已经先动了。信息很杂，挑五条值得跟进的。
一、Meta：工位禁 Claude Code，CAPEX 拉到 1250 亿
7 月 3 日，多家科技媒体转述：Meta Applied AI要求工程师停用 Claude Code 和 OpenAI Codex（待核内部政策原文）。对外开源、对内封竞品——背景是「模型蒸馏」和大厂数据护城河之争，白宫也把反蒸馏抬到了国家安全层面讨论。
同一场town hall里，Alexandr Wang还提到下一代Watermelon在部分 benchmark上已追上 GPT-5.5（内部口径 · 待公开评测），以及 Meta2026 年 CAPEX 指引上调至 1250～1450 亿美元。
Watermelon 能不能真追上，得等公开评测。但1250 亿是写进预算里的机柜、电、液冷——往往比一条 benchmark 帖子更早变成招标和交付。工位禁工具，说的是代码和数据怎么管；它也在推一些甲方认真考虑把算力留在自己园区。算力一回园区，电费和水费还是自己的账。
资本与内部口径仅作行业背景，不构成投资建议。
二、Claude Code：一次任务，拉起上千 Agent
7 月 2 日前后，Anthropic 把Dynamic Workflows从预览推到正式可用，Pro 档也能用：Claude 会自己写编排脚本，单次任务里协调最多约 1000 个并行子 Agent，输出前还有对抗式复核。公开案例里，Bun 运行时从 Zig 迁到 Rust，约 96 万行代码、测试通过率 99.8%（Anthropic 案例 ·待交叉第三方）。
AI 编程的竞争，从「一个模型能不能写代码」，变成「能不能临时组一支项目组」。对企业来说，复杂迁移、跨仓库改造这类活，开始从「人带 AI」变成「AI 带 AI」——推理集群可能长时间常开，负载还会突然跳变（并行子 Agent 一起跑的时候）。规划算力时，平均在线时间有时比峰值海报更值得先算。
部分 Pro 档位与上限待核。
三、可灵 AI：融 30 亿美元，视频大模型按「独角兽」估值
7 月 2 日晚间，快手公告：旗下可灵 AI（Kling）完成至多 30 亿美元外部增资，投后估值有望约 180 亿美元；快手称此为全球视频大模型公司最大单笔融资之一。可灵 2026 年 3 月ARR 年化收入运行率接近 5 亿美元——不是只烧 demo，是在B 端批量生成（电商、短剧、广告）里自己养活自己。
视频 AI 走出「炫 demo」阶段，进入独立融资、独立算账周期。30 亿美元意味着算力、人才、客户门槛被大幅抬高——后面拼的不只是模型榜，还有谁能持续扩 GPU 集群、谁扛得住电费。和字节的即梦/剪映流量型路线错开，说明多模态赛道也在分化。
已核公告框架 · 投资方细节待核 · 不构成投资建议。
四、中昊芯英「须臾」：单卡 600W，一张卡顶过去好几张
6 月 30 日至 7 月 1 日，中昊芯英发布新一代 TPU「须臾」，公开口径单卡热设计功耗约 600W，整机「泰则 2.0」算力约7.168P（IT之家/36氪转述 ·以厂商发布为准）。
国产算力最近有两条线在并行：一边是万卡集群、训推一体；另一边是单卡功率档继续抬升。600W 什么概念？差不多是过去一张训练卡的两三倍热——风冷余量更小，功率档和冷却方式最好在机柜设计早期定下来，别等集群规模谈完再补。不只有「多少张卡」，还有「每张卡多烫」。
五、液冷从 PPT 到打款；Claude 60 秒不回复就往下跑
液冷这边，7 月 2 日中信证券研报观点被多家财经媒体转载：AI 散热从服务器级进入机架级；行业讨论从「会不会上液冷」转向「订单能不能交货、财报能不能兑现」（研报观点 · 非荐股）。对正在招标的甲方，这句话更具体：FAT、批量一致性、漏液监测、质保边界会从 PPT 写进合同——能交付、能验收的权重，正在压过概念期的故事溢价。
Agent 这边，7 月 3 日开发者社区热传：Claude Code的AskUserQuestion若60 秒内无用户回复，会自动继续执行而非保持阻塞（GitHub Issue ·待 Anthropic 官方回应）。千 Agent 刚全面开放，安全机制就被质疑「超时即放行」——Agent 越能干活，权限和确认策略越不能信默认配置；离开键盘，可能等于默认同意。
加餐 · 两条短讯
- •OpenAI 政府持股 ~5%（7/2 FT 转述 ·初步会谈 · 待核）——监管和股东身份若绑在一起，建厂节奏可能比 benchmark 更影响订单；当传闻看。
- •Agents-A1 35B · 45K horizon（7/2 开源 · arXiv 2606.30616）——不堆参数堆任务长度；和 LongCat 万卡线是互补不是二选一。
往期：本周液冷五件事 #5（06-28） · #3（06-24） · #2（06-07）
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