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ToB客户地图的梳理思路与方法

ToB客户地图的梳理思路与方法
📅 发布时间:2026/7/13 3:12:58

首发:鲲象陪跑

作者:石头 | Stone

销售作战地图往往有多个地图,比如有客户地图、产品地图、区域地图、渠道地图、伙伴地图、项目地图等,这是一个战略议题,也是一个销售议题。

在五环十四招的战略沙盘分析中,在LTC(从线索到现金)流程的标前引导中,市场管理MM的市场细分中,或多或少都会谈及细分,谈及价值选择。

本篇石头重点谈谈销售作战地图中的客户地图,为什么要谈这个话题呢,主要是今年做的几个TOB项目,都会聊到这个主题。

1、客户地图作用

不管是TOB营销战略项目,还是从线索到现金LTC项目,甚至是渠道价值营销项目,石头在内部访谈过程中,都会关注客户清单。

比如营销战略增长项目中,我们想弄清楚,我们服务哪些客户,没有服务哪些客户,为什么服务了这些客户,为什么没有服务哪些客户,谁是我们的客户,谁不是我们的客户。

回到LTC项目中,有些客户会把MCR中的管理客户策略纳入项目范围,作为LTC项目的前置输入,在管理客户策略中,我们同样需要思考客户地图,尤其是销售人员进行市场拓展,更需要清楚我们的客户有哪些,重点拓展哪些。

回到客户地图的作用,通过客户地图梳理,帮助我们看清客户战场,明确我们的客户主战场,进而合理部署作战团队。

2、客户地图梳理三步法

既然客户地图重要,那么客户地图如何梳理呢。

石头认为客户地图梳理有三步,第一步是AI辅助梳理客户清单,第二步是饱和接触客户,第三步是择优标注客户。

客户地图梳理过程中,我们首先要弄清楚有哪些客户,尤其是做TOB大客户销售,客户数量往往是相对有限的,也就意味着客户名单大致是清楚的。

估计有朋友会说,我们下游客户群体很分散,客户数量很多,这种情况下,基本上会采用直销+代理的模式。

比如,石头服务过的新材料行业,采用的就是这种模式,这种情况下我们只需要把客户梳理往回收一收,我们会发现代理商的数量是有限的,没有了客户地图,但是多了渠道地图。

其次,我们要对梳理出来的客户清单进行跟踪,有些是电话,有些是现场,通过几个关键问题设置和销售话术梳理,可以对客户信息进行收集。

第三步,我们需要回答,什么是好客户,什么是优质客户,什么客户要先开发,什么客户后开发,哪些客户是肥肉,哪些客户是瘦肉,哪些客户是骨头。

3、AI辅助梳理客户

以前要帮客户梳理客户清单,不管是咨询老师,还是客户销售人员本身,都是一件有挑战的事情。

比如,从客户所在的协会资源入手,要么在协会网站上去找名单,要么通过加入协会获取名单,要么找中间人获取名单。

当前情况下,至少有几个思路可以尝试,比如通过天眼查、企查查,查相关的关键词,获取客户基本信息。

或者更加直接的方式,通过AI辅助梳理,通过有效的提问,获取客户清单,并将客户清单按照行业、区域进行整理。

4、饱和接触客户

为什么要接触客户,如果不接触客户,我们有了择优标准和规则,我们也没法对客户进行分类,因为客户的基础信息是缺失的。

如果我们在一个市场经营了很多年,客户信息基本上掌握,也有基础的客户档案,尤其是资深的销售经理对客户信息比较熟悉,我们可以直接对客户清单进行清洗,比如哪些客户未接触,哪些客户已接触,哪些客户已合作。

对于大多数企业,我们需要对客户进行跟踪,有电话跟踪的,有现场拜访,梳理的方式与资源投入程度,取决于业务发展阶段。

有些客户为了进入新业务板块,有把客户名单梳理出来以后,直接组建了一支招商团队(面对渠道客户),也有组建大客户拓展团队的(饱和资源投入),一个区域一个区域的摸排,对客户进行摸排和信息收集。

5、择优标注客户

建立择优标准,是为了把优质客户筛选出来,是为了优质的资源向优质客户倾斜,难点在于择优要素的选择。

客户择优维度的选择有很多,比如客户价值维度,有长期价值的,也有短期价值,有当下贡献的,也有潜在空间的。

再比如有客户价格维度,有些客户毛利好,有些客户毛利低,有些客户年降要求很高,有些客户追求合理利润。

也有客户意愿维度的,客户倾向于我司,有些客户跟友商合作很多年,合作意愿很低,会涉及拓展节奏和方式问题。

业务发展初期,客户择优维度应该尽量简单,因为客户评估成本高,随着业务的拓展,客户择优维度可以增加,然后分配权重构建择优模型。

6、基于客户价值的择优标准

以客户价值为例,优质客户往往有两种,一种是当前价值贡献大,比如每年贡献多少收入,或过去三年贡献多少收入。

另一种是未来潜力大,用石头服务的某客户销售负责人的话来说,就是黑马客户,现在规模不是很大,但是未来成长性很好,也想成为行业头部。

优质客户选择出来,需要把客户清单分发给销售人员,然后根据客户的等级,匹配资源支持,比如高层支持、价值支持、营销活动费用支持、激励机制倾斜等。

更多高质量战略营销专题文章请关注鲲象陪跑。

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