5月AI行业大事件：阿里“卖AI”装进收银台，字节“做AI”关进实验室

5月AI行业大事件：大厂不同姿势展现

5月最后一周，AI行业两件相邻事将中国大厂两种发展姿势展现。5月11日，阿里千问App与淘宝打通，读取40亿商品库和20年购物场景数据，用户可在千问聊天购物，在淘宝调用AI试穿等功能。9天后，阿里云峰会，吴泳铭全栈升级，推出自研芯片等，称未来五年资本开支远超3800亿。3个月前，字节即梦AI发布Seedance 2.0登顶，冯骥称其为“最强AI视频模型”。5月27日，外媒消息字节2026年capex上限4700亿，理想可冲1000亿美元。

阿里：把AI装进收银台

阿里一年最大变化在组织。2024年3月韩歆毅任蚂蚁总裁，2025年3月接CEO，推三大战略。半年后蚂蚁“一拆四”，2026年2月发“AI Credit”激励方案。蚂蚁AI支付春节时支付笔数破1.2亿、用户数破亿，健康助手“阿福”月活3000万。淘天接通千问App，AI成购物新方式，商家反馈AI比价让其降价。2026年1月，六个事业部发“智能体商业信任协议”。财报显示阿里Q4营收增3%，云外部收入增40%，MaaS收入将成阿里云最大产品线。但阿里模型只求变现，若基模差距拉开将面临升级压力。

字节：把AI关在Seed部门

字节Seed部门两条路线，朱文佳管应用，吴永辉搞研究，目标是探索智能上限，还考虑开源。Seedance 2.0登顶，采用双分支架构，性能出色。Top Seed人才计划吸引人才，豆包团队花8个月做学术研究。字节投入不断上调，资金或需借款。虽未上市无ROI压力，但豆包开始考虑变现。

“卖货”与“做产品”：出身决定战略

主流认为阿里短期实用，字节长期理想。但真正决定战略的是上市与否。阿里受股价影响，无长期投入资本；字节可专注研究。若阿里未上市会投基模，字节上市会重变现。BAT等上市公司难“做AI”，非上市公司有机会。若字节IPO，Seed团队预算将受影响。